Мари – выпускница средней школы из города, где живут зверолюди и люди вместе. Однажды она задерживается и встречает Тсунаги – зверочеловека, приглашённого в школу по особой программе обучения. Она поражена его хорошими качествами и привязывается к нему, но не все её одноклассники так думают. И вот, в одной из школьных историй, они оказываются закрыты в зале. Тут Тсунаги начинает поведение, которое вызывает удивление у Мари. Он прижимается, говорит что-то вроде «ты так сладко пахнешь» и дышит поразительно. Что же произойдёт, когда зверочеловек и человек полюбят друг друга?