Фрид и его ученик Лайл борются с повелителем демонов и почти достигают желанной цели. Когда герой готов покончить со злом и убить противника в жестоком, но справедливом бою, его ученик Лайл наносит удар в спину своему учителю. После смерти Фрид, который должен перейти в мир мертвых, приходит в себя рядом с красавицей, которая называет себя демоном. Мало того, самого героя она называет повелителем. Не понимая, что происходит, Фрид старается прояснить ситуацию. Оказывается, он просто переродился в нового повелителя демонов. Теперь он вынужден защищать новых соплеменников, борясь против бывших товарищей.