Давным-давно существовала земля Ва, где боги и люди жили в мире и согласии. Но с течением времени, их отношения стали все более напряженными, и земля Ва была разделена на два царства - богов и людей. В этом мире жила девочка по имени Миё, она была сиротой и жила в страхе каждый день. В ее деревне правил беспощадный правитель Киппуусон-но-микото-но-ками, который требовал жертвоприношений от своих подданных. Но судьба Миё изменилась, когда она встретила монаха по имени Эн-но-Одзуно, который обладал мистическим даром разговаривать с богами. Вместе они отправились в путешествие, в котором встретились с богами и даже преодолели пространство и время. Маленькая сирота, великий монах и мальчик-демон - их судьбы переплетаются в этом опасном и захватывающем мире.