Иото — японский студент, который решил отправиться в другую страну, чтобы изучать архитектуру. Его мечта заключается в том, чтобы обосноваться в Испании, стране, населенной множеством существ с человеческими и звериными чертами. На своем пути по изучению Испании он встречает Лео, волка, работающего в полиции. Иото радуется новой дружбе, но когда Лео неожиданно целует его, парень сначала воспринимает это как дружеский жест. Однако, вскоре Лео обнимает его и высказывает желание быть ближе! Иото начинает испытывать уверенность, что между ними может завязаться нечто большее…