Обычное существование Мочизуки резко изменилось после встречи с его детской знакомой - Цукими Кавару, в которую он когда-то влюбился. Судьба играет с ним шутки, когда он обнаруживает, что Кавару оказывается волчицей, не способной контролировать свои инстинкты в его присутствии. Поскольку она нарушила обещание скрывать свою истинную природу, её старшая сестра Уцуру решила вернуть Кавару домой. Однако Мочизуки не согласен с этим и разрабатывает план, который позволит Кавару остаться в школе и сохранить в тайне её истинную сущность...